大家好，关于 神开股份和华为的关系，我有太多想说的，也有太多真实经验想分享给大家。今天就不藏着掖着，从头到尾细致讲解，同时把 华为参与的全球最大储能项目 也说明白，希望能帮到每一位看到文章的朋友。
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华为参与的全球最大储能项目***潜在受益股有哪些
据华为智能光伏公众号消息，10月16日，2021全球数字能源峰会在迪拜召开，会上，华为数字能源与山东电建三公司成功签约沙特红海新城储能项目，开发商为中东当地发电、海水淡化开发商和运营商ACWA Power，EPC总承包方是山东电建三公司。该项目储能规模达1300MWh，是迄今为止全球规模最大的储能项目，也是全球最大的离网储能项目，对全球储能产业的发展具有战略意义和标杆示范效应。
接近下午2点半，消息一经发布，更是点燃了华为储能/光伏概念的上涨动能。尾盘资金迅速封板伊戈尔，中来股份脉动一度冲高7个点，科华数据、林洋能源、申菱环境、南都电源等股票均有小幅度异动。
对于这则消息，个人认为对于阳光电源、锦浪科技、固德威、德业股份等逆变器、PCS厂商偏短空长多，因为华为在该项目的角色应该是提供逆变器、PCS产品、能量管理系统（EMS）和储能系统集成，与其他逆变器厂商形成直接竞争，短期偏利空。但由于该项目所带来的的战略意义和示范效应，反映了国内外均加大对储能发展的支持力度，较强的经济性将刺激储能高需求，储能行业将保持持续高速发展，长期来看是有利于行业的。
那么，除了上述异动的个股之外，还有哪些个股是直接或间接受益该项目的落地呢？以下将从产业链梳理的角度，寻找潜在受益的“漏网之鱼”。
一、储能产业链：以电池为核心
储能系统是以电池为核心的综合能源控制系统。主要包括电芯、EMS（能量管理系统）、 BMS（电池管理系统）、PCS（双向变流器）等多个部分，其中电芯是储能系统的核心，成本占比约67%，2021年锂电池主要包括磷酸铁锂和三元电池两类。BMS主要负责电池的监测、评估、保护及均衡等；能量管理系统（EMS）负责数据采集、网络监控和能量调度等；储能变流器（PCS）可以控制储能电池组的充电和放电过程，进行交直流的变换。
国内部分储能企业产业链布局
二、电池：头部效应显著，磷酸铁锂成技术主流国内储能电池竞争格局正逐渐集中，国内出货量CR5为54%，宁德2019-2020年以17%的市占率位居首位。
从国内趋势来看，随着磷酸铁锂电芯的成本下降和循环次数的增加，磷酸铁锂其高安全性逐渐成为储能电池的首选，铅蓄电池（南都电源）国内出货量份额逐渐下降，宁德、力神、海基、亿纬、上气国轩等依靠磷酸锂铁开始崛起。在海外销售方面，国内企业中2020年比亚迪出货量领先，但海外份额也仅有6%，海外市场仍有庞大的替代空间。
除了上述比较熟悉的企业之外，派能科技聚焦家庭储能市场，2019年全球家用储能产品出货量排名第三，仅次于特斯拉和 LG化学。海外企业则受益于海外储能市场起步早、机制健全优势，率先完成储能产品研发布局，如特斯拉凭借 Powerwall（7-13.5KWh）、Powerpack（210KWh）、Megapack（MWh级别）及光储一体化产品，领先北美家庭、工商业及公共能源领域储能市场。
同时，由于磷酸铁锂已成为储能电池的主流技术方向，富临精工、龙蟠科技、德方纳米、湘潭电化、丰元股份、合纵科技、中核钛白等磷酸铁锂材料企业也将直接受益于储能规模的扩大。
三、逆变器：阳光电源地位稳定，IGBT为核心部件中国逆变器厂商在全球都占据了较大的份额。根据 CNESA统计，2020年国内储能变流器供应商前十名累计出货量 1.27GW。在工商业级别，参与者主要有阳光电源、华为、上能电气，在户用级别，主要有锦浪科技、固德威、德业股份。
上游包括 IGBT元器件、PMIC电源芯片、无源器件，结构件等。其中IGBT是光伏和风电逆变器的核心器件，占逆变器价值量的20%~30%。光伏逆变器需要大量高压、超高压的IGBT模块，将光伏发出的粗电转换为可平稳上网的精细电，是实现碳中和的核心环节。
国内从事 IGBT研发、生产及销售的公司包括斯达半导、宏微科技、士兰微、比亚迪半导体以及时代电气等。这里面比较看好宏微科技，将直接受益于华为光伏产业链，缺点是近期涨幅较大，需等待调整后进入，可参考利元亨走势。
四、电池管理系统（BMS）
电池管理系统（BMS）主要作用在于对电池状态进行检测。储能领域终端需求为客户，BMS供应则主要由各类电池企业与电力电子领域专业企业主导。
BMS领域最为看好星云股份，无论是和宁德时代的深入合作，还是BMS领域上的技术积累，都具有较大的优势。
五、储能系统集成：多方布局
储能系统竞争格局未定，电池厂、逆变器厂商、电站厂商均进入储能系统竞争。一类是光伏行业企业，如阳光、华为、上能、科华等，目前市场中的项目多为光伏电站配置储能，光伏系统集成商可以将光伏系统的先进技术迁移到储能系统，通过新能源配置储能实现业务拓展。一类是电池企业，包括宁德时代、比亚迪等，电池是储能系统的核心，电池是储能系统降本的关键，电池企业通过前向一体化可以有效降低成本，提高利润率。一类是电力企业，以南瑞、中天、许继为代表，这类企业在传统电厂集成中积累了丰富的经验，了解电网的运行特点，对于有效配置储能系统有优势。还有专注于系统集成的企业，如派能科技、海博思创等。
竞争格局来看，2018-2020年国内新增投运电化学储能项目系统集成商装机规模 CR3从 40.2%提升至 55.3%、CR5从 45.2%提升至 75.2%，头部效应愈发凸显。
六：其他细分领域
除了上述储能产业链以外，储能装机规模增长带动熔断器、继电器等元器件需求提升，而PCS带动低压电器、电感器元件等需求提升。
熔断器细分赛道龙头：中熔电气。国内电力熔断器领军厂商。公司主导产品为电力熔断器，2020年对应营收占比高达 96.2%。市场格局方面，全球 90%的市场份额由海外品牌垄断，公司全球市占率仅为 1.3%。目前公司已在部分新兴市场取得一定竞争优势，其中新能源车用熔断器国内市占率第一。客户方面，公司已与特斯拉、宁德时代、华为、阳光电源等国内外龙头厂商建立稳定供应关系，搭建起深厚行业护城河。
继电器全球龙头：宏发股份。功率继电器业务延续去年下半年开始的良好增长，订单增长主要来自大小家电、智能家居单品、新能源、户用光伏逆变器等领域。
薄膜电容器龙头：法拉电子。中国最大的薄膜电容器及铝金属化膜生产企业，拥有年产45亿只薄膜电容器及2500吨金属化膜的能力，是世界直流薄膜电容器及金属化膜十大生产厂商之一。
合金软磁粉芯国内龙头：铂科新材。国内合金软磁粉芯龙头企业之一，主要产品包括合金软磁粉、合金软磁粉芯等电感元件上游原材。已经成功在光伏、新能源领域绑定多个下游优质国内外客户，如华为、阳光电源、比亚迪等，优质订单支撑充足。
光伏逆变器高频变压器黑马：伊戈尔。公司主营业务为电源及电源组件产品的研发、生产及销售，公司研发生产的高频磁性器件主要应用在光伏逆变器上，主要供给华为、阳光电源等客户。2020年光伏类产品华为系客户占比约47%，阳光电源占比约46%，开拓锦浪科技、固德威、首航等新客户。移相变压器目前是阿里IDC巴拿马电源核心部件唯一供应商。
华为为什么和徕卡合作
1.惺惺相惜同为各领域一流企业
在MWC2016上，华为消费者业务和徕卡相机股份公司宣布建立战略合作关系，双方将在相机技术领域开展深入合作。华为与徕卡的合作看似意料之外，实则情理之中。
德国的百年相机品牌“徕卡”享誉全球，一直以来致力于为创作和记录时代的摄影师提供顶级镜头的轻便相机，其代表光学镜片以及相机机械工艺的领域最顶级水准。徕卡相机几乎是个神话，半个世纪不变的脸，极简单的功能，绝不妥协的制作，它位居谁都想颠覆，但谁也没有得逞的顶尖地位，拥有一台徕卡相机是每个摄影人的终极梦想。据说在英国，一些绅士并不拍照，身上也常挂一台徕卡，作为有身份的象征。
作为全球一流的通信企业，2014年华为超越爱立信成为了全球第一通信设备商。2015年，华为智能手机全球出货量1.08亿台，实现了44%的增长，成为全球第三大智能手机制造商。2014年首次跻身全球知名品牌排行榜Interbrand百强名单，是唯一进入该榜单的大陆品牌，并在2016年3月14日英国市场产业咨询公司Brand Finance公布的2016年“全球最具品牌价值百强”报告中，排名第47位，是全球科技公司中品牌价值和品牌影响力双增长的明星。
2.对技术有着同样的执念
徕卡相机的发明人奥斯卡·巴纳克当时是一位极有才华的机械工程师，同时也是一位摄影迷，一百多年以来，徕卡相机的质量一直受到专业摄影师和摄影爱好者的称赞，款款过硬。这一切都来源于徕卡对于镜头设计和制造的首要准则和信念。
徕卡相机的全体员工都清楚地知道“镜头决定一切，精湛工艺的具体实践”这句口号的含意。在设计和生产过程中，他们准则是： 1)如果镜头设计得好，那么不论在何种情况下，它都应有优秀和一致的表现; 2)徕卡的每只镜头都必须考虑到光圈全开时的影像素质，以及在不利的拍摄条件下依然有上佳的表现。以上两条，是徕卡公司自1925年开创35毫米摄影以来一直坚持的信念和准则。
而华为，能够在智能手机市场全球增速放缓的大趋势下逆势增长，并诞生了P7、Mate 7、P8、Mate S、Mate8等一系列的明星机型。然而华为的成功并没有什么秘密。手机中国联盟秘书长王艳辉指出，“无论Apple的成功还是华为的爆发看似很复杂，其实都很简单，坚持研发投入，用硬实力提升品牌，换取利润。”
华为“跨行”养猪的背后:这个风口真的把猪吹上了天
核心提示
热点：前不久，华为首次公开提及此前传言已久的“南泥湾”计划，即生产自救，包括在煤炭、钢铁、音乐等领域，并表示华为不靠手机业务也可以存活。同时宣布要在智慧养猪上发力。
分析：养猪的吸金能力究竟有多大？互联网大厂为什么扎堆儿养猪场？养猪的风口真的是“躺赢”吗？
文：中外管理任慧媛
养猪，这个世人眼中的“土鳖”行业，却能总能一次又一次地迎来高光。从北大才子陆步轩到互联网新贵网易、京东、阿里，再到房地产大亨恒大、万科、碧桂园，都在前赴后继地建起猪圈，响起“猪哼哼”。
如今，又轮到了科技巨头，一场“芯变”让一贯强势领先的华为转而展开“南泥湾”计划，开始生产自救，其中就包括智慧养猪，因此也再度将养猪业推向风口。网友调侃：手机销量不够，要用养猪自救？
那么，养猪的吸金能力究竟有多大？互联网大厂为什么扎堆儿养猪场？养猪的风口真的是“躺赢”吗？华为所涉足的养猪业与之前在猪圈内外徘徊的大佬们，会有什么不一样？
1、“跨行”养猪的背后：利润率高达50%
从互联网圈到房地产圈再到科技巨头，为什么大家都喜欢“跨行”养猪？
答案首先不外乎逐利掘金。中国人每年要消耗掉5000多万吨的猪肉，餐桌上的“硬菜”，猪肉的占比超过6成，人均年消费量约 59公斤，平均每人每天要吃掉600克的猪肉，世界上一半的猪肉都上了中国人的餐桌。
几大传统养猪企业用亮眼的数据，证明了这一市场的丰厚广阔：2019年，新希望净利润50.42亿元，同比增长195.78%。其中，生猪养殖业增幅为公司5大业务板块之首。根据牧原股份发布的2020年度业绩预告，归属上市公司股东的净利润约为270亿元，比去年同期增长341.58%，平均一头猪的利润为1500元——这相当于两瓶贵州茅台酒的利润，利润率高达50%。
生猪养殖所带来的高额利润，让他们跑赢了90%的上市公司。牧原股份董事长秦英林以1173.8亿元的身价，位列福布斯中国富豪榜第9名，让万达集团王健林、网易丁磊、拼多多黄峥都只能望其项背。而温氏股份、正邦科技、唐人神等猪企业的业绩也从2019年起迎来了井喷。
当然，猪肉市场开启了近3年的涨价潮，与2018年出现的非洲猪瘟直接导致国内的生猪存栏量减少40%以上，有着直接关系。但即便没有非洲猪瘟时，牧原股份的利润率也达到了20%。
要利润有利润，要体量有体量，所以越来越多的“外行”们开始垂青于养猪市场。首先是互联网企业的争相入局，阿里、京东已经宣布推出猪脸识别，通过智能识别系统了解每头猪的养殖情况及健康数据。再早之前的网易丁磊，也是在实践科技养猪这条路上坚持了多年。
同时，前来分羹的还有房地产公司，早在2014年，恒大集团就高调宣布斥资3亿元在贵州援建110个养猪农牧基地；到了2018年，万科和碧桂园也按捺不住内心的冲动，纷纷开始部署养猪大业。至此，四大房企已经有三家涉足养猪业。
2、养猪，正成为科技大厂的新战场
值得注意的是，同样是打起猪圈的主意，但互联网大厂和房地产公司掘金的方式并不相同：房地产纯粹是要通过养猪来分一杯羹，而互联网和科技厂商的目的在于用新技术对传统的养殖模式进行改造，赚猪圈的钱。
国际认证金融理财师、私人银行家庄锦兴向中外管理分析：房地产政策趋向收紧，各大房地产公司面临房地产周期末端转型的压力，所以凭着自身的资金优势和规模优势介入空间广阔的养猪业，是房地产企业产业转型的一种选择。
互联网企业走进猪圈，则意在技术赋能、追求效率。美国的生猪价格在国际市场上一直有很强的竞争力，就是因为超过80%以上的猪肉来源于大型养殖场，规模化养殖让饲料、机器、水电动力等成本大幅下降。而中国的规模化水平远不如美国等发达国家，这便导致了中国生猪市场的极不稳定。
市场需求与行业发展之间的差距就是互联网公司的机会。所以，无论是阿里的“ET大脑”还是京东的“神农大脑”，核心都是通过数字化、智能化的AI技术应用，提高养殖端的效率、降低成本。未来的商业路径也绝不是猪肉销售，而是通过输出技术，为行业提供养殖端解决方案，从而获取利润。
后来者居上的还有华为，众所周知，2020年第四季度因为芯片供应不足，导致华为手机出货量下降，市场占有率已经下降至第6名。而手机的盈利一度占到华为总收入的50%以上。芯片问题如果短时间内解决不了，华为就必须展开自救，寻找新的利润来源。
“华为有如此大的规模，如此多的员工，想要自救就必须找到一个足够大的市场，使得华为本身的技术沉淀能够进行价值变现。”庄锦兴谈道：养猪市场既然可以孵化出牧原、温氏、新希望等大型企业，说明市场是足够大的，自然可以接纳华为这样的巨型公司。
3、万亿养猪市场：“门外汉”掘金不容易
虽然高科技赋能下的养猪场充满了金属色调的高级感和未来感，但这不代表这些“门外汉”们能够轻易撬开养猪场的大门。除了深耕多年的几大传统猪企的业绩迎来大涨之外，后来的“跨行”者却多是雷声大雨点小，不差钱的房地产企业也只是在猪场内外反复试探，脚步并不是那么坚定。
比如，万科一年25万的出栏量还不足新希望集团一年355万出栏量的零头，规模有限，只是牛刀小试。
万达集团则是知难而退，王健林曾在投资10亿元之后主动放弃了自己的养猪计划，给出的解释是：“盖个十万头猪的猪场要几个亿，我们盖个五星级酒店才多少钱？”
按照华为相关人士在2020农牧数智生态发展论坛上的演讲，所谓的“智慧养猪”无外乎向猪场输出ICT技术，包括传感器、物联网技术以及背后的人工智能算法，重心在于猪场设施的升级。也就是说，华为想要去做的是智能化养猪的集成系统，而非把猪从小养到大，推向市场。
值得注意的是，阿里和京东已经推出了类似的互联网技术，且各有优势。网易作为最先介入养猪业的互联网企业，在理论与实践结合方面也走在了华为前面。所以可以判断，华为想在养猪行业推广其应用技术并不容易。
另一方面，在国内生猪行业开启集中化进程的背景下，智能化养猪固然是“牧原们”跳不过的必选题，但目前智能化养猪其实也还在路上，尚未成为生猪行业的主流模式。据了解，即使是牧原、温氏、新希望等养殖规模最大的头部企业，资金的主要用途仍在于产能扩张和上下游产业链的延伸，在“智能猪场”方面的投入并不明显。
其背后原因，还在于智能化养猪的可行性不强，没有能落地实践且成本合理的应用场景。比如，“猪脸识别”技术一度炙手可热，宣称可以为个体猪只身份识别提供一种无接触、全自动的解决方案。但由于生猪生长周期短，脸部变化大，识别模型训练难度大，使得识别准确性并不能满足“个体精准识别”的基本需要。
微猪科技产品经理、合伙人王瑞年曾撰文写道：人工智能养猪有其应用场景，但从实际操作来看，应用场景仍是养殖环节的某个或某几个点，而非成体系的技术方案。因而，对于人工智能养猪的畅想，都是对未来养猪的美好愿景，都需要在养猪业的现实状况基础上从点到面到体系，一步步来。
互联网大厂们如果没有做好打10年攻坚战的准备，那么掘金万亿养猪市场的机会恐怕也只存在想象中。
好了，文章到此结束，希望可以帮助到大家。
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